전국투자자교육협의회 늘봄학교 금융교육

위탁운영 계약

제 안 요 청 서

2024. 12. 26.

【목  차】

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 사업 주요내용 및 제안 요청사항	2

Ⅲ. 입찰안내	4

1. 입찰방법	4

2. 입찰자격	4

3. 평가 및 선정방법	5

4. 제안서 작성 지침	6

제안서 양식	8

(양식1) 입찰참가신청서

(양식2) 위임장  / (양식2-1) 개인정보 수집･이용 동의서(입찰 위임용)

(양식3) 서약서

(양식4) 제안사 일반현황

(양식5) 주요 재무현황

(양식6) 주요 사업실적

(양식7) 실적증명원

(양식8) 업무단위별 투입인력(강사풀 포함) 현황표 / (양식8-1) 개인정보 수집･이용 동의서 (투입인력 경력증명용)

(양식9) 가격제안서 / (양식9-1) 단가표

(붙임) 기술평가 항목 및 배점기준	20

Ⅰ		사업개요

1. 사 업 명

□ 전국투자자교육협의회 늘봄학교 금융교육 위탁운영 계약

2. 사업배경

□ 본 사업에 대한 업체 간 공정한 경쟁을 통해 적정가격 및 업무 투명성 확보를 위한 경쟁입찰 추진

3. 추진계획

가. 주요 사업내용

□ 전국투자자교육협의회(이하 “투교협”이라 함)가 시행하는 초등학교 저학년 대상의 늘봄학교 금융 교육 위탁 운영 업무

◦ 늘봄학교 운영과 관련한 전문 강사 교육·파견, 커리큘럼 구성, 교구재 제작, 사후관리 등의 업무

나. 계약기간 : 계약 체결일 ~ 2025년 12월 31일

다. 계약방법 : 투교협 계약업무규정의「협상에 의한 계약체결」방식

4. 추진 일정(안)

구 분	일 정	비고
입찰공고 및 접수마감	2024.12.26.(목) ∼ 2025.1.16.(목) 17:00	투교협·금투협 홈페이지 공고
제안설명회 및 평가	2025.1.20.(월) 14:00	PT 예정 (우선협상대상자 선정)
협상 및 계약 체결	2025.1.23.(목) ∼ 2.5.(수)	-

※ 입찰자가 1개 업체 이하인 경우 재공고(5영업일)하고, 재공고 후에도 유효입찰이 되지 못할 경우 수의계약 추진 / 진행경과에 따라 추진 일정 변경 가능

Ⅱ		사업 주요내용 및 제안 요청사항

1. 사업 주요내용

□ (금융 교육 운영 업무) 투교협이 사전에 정한 교육 커리큘럼에 따라 교육 대상 초등학교에 전문 강사를 파견하여 적정한 콘텐츠를 활용한 교육을 실시하고, 교육 종료 시 학생들 설문 조사 및 학교 교사의 의견을 수렴하는 업무

ㅇ 연간 지역(수도권, 경상도, 충청도)별 10개 학교, 총 30개 학교* 대상, 1개교당 4회(1회당 2시간) 방문 교육 실시 예정

* 교육 운영 상황에 따라 지역 및 학교 수는 추가 또는 변경될 수 있음

□ (금융 교육 지원 업무) 전문 강사 교육 및 파견, 교육 컨텐츠(강의자료, 활동지, 보드게임, 카드게임 등) 기획 및 제작 등 원활한 교육 진행을 위해 필요한 일체의 업무

2. 제안 요청사항

가. 교육 방식

□ 초등학교 저학년 학생들이 금융 및 금융투자 관련 해당 내용(아래 교육커리큘럼(안) 참고)을 쉽고 재미있게 이해하고 실생활에 활용할 수 있도록 맞춤식 교육방안 마련

【교육커리큘럼(안)】

NO	시간	주 제(안)
1회차	120분	화폐
2회차	120분	용돈 관리 및 합리적 소비
3회차	120분	금융과 금융회사(금융투자상품 및 금융투자회사 포함)
4회차	120분	저축과 투자(저축과 투자의 차이점 등)

□ 파견 전문 강사들이 투교협의 금융교육에 대해서 정확하게 사전 숙지하고 교육의 목적을 달성할 수 있도록 강사 양성 방안을 마련

나. 교육 운영

□ 강사들이 책임감을 갖고 수업을 준비하고 수업이 원활하게 진행될 수 있도록 강사 관리(강의안, 출퇴근 등) 방안을 마련

□ 수업 종료 후 결과(학생 및 교사 의견수렴 등)를 보고하고 개선 필요사항 발견 시 사후 조치(강사 재교육 등) 방안을 마련

Ⅲ		입찰 안내

1. 입찰방법

□ 협상에 의한 계약체결* 방식에 따라 선정

* 2인 이상의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 투교협에 가장 유리하다고 인정되는 자와 협상을 통해 계약 체결

◦ 제안 평가점수 최고점 획득업체(기술평가점수의 85% 이상 획득자에 한함)를 우선협상대상자로 선정한 후 협상을 통해 계약업체 선정

□ 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우 재공고 입찰

◦ 재입찰시에도 협상이 결렬될 경우「계약업무규정」제57조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 의거 수의계약 체결

2. 입찰자격(아래의 조건을 동시에 충족하여야 함)

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거 제한을 받지 않는 자(부정당업체의 입찰참가자격 제한)로 조달청 경쟁 입찰 등록업체 증빙서류 제출 가능한 업체

□ 유·청소년 금융교육 사업을 3개년 이상 영위하고 있는 법인(개인)사업자로서 최근 3년 이내 금융 공공기관 또는 금융(교육)관련기관의 유·청소년 금융교육 운영경력이 있는 업체

□ 금융 교육 전문 강사 15명 이상 보유 및 파견이 가능하며, 자체 교육 커리큘럼 구성, 초등학교 저학년용 교구재(보드게임, 카드게임, 활동지, 스티커 등) 보유･제작이 가능한 업체

□ 최근 3년간 단일 계약 건(일정 기간의 계약교육)으로 2천만원 이상의 실적이 있는 업체

3. 평가 및 선정방법

가. 평가방법

□ (평가기준) 평가점수는 기술평가점수(80%) 및 가격평가점수(20%)의 합계로 평가

○ 제안서의 평가항목 및 배점한도는 (붙임) 참조

○ 가격제안서(양식9)의 제안가격은 제안업체가 제안한 단가표(양식9-1)상의 가격을 기준으로 산출(가격제안서 총액과 단가표의 금액이 다를 경우 2개 금액 중 낮은 금액을 기준으로 평가)

나. 선정방법

□ 평가결과 기술능력평가 점수가 배점한도의 85%(68점) 이상인 자를 협상적격자로 선정하며,

□ 협상적격자 중 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 고득점순으로 우선협상을 통해 업체 선정

□ 합산점수가 동점인 경우 다음 기준을 순서대로 적용하여 우선협상자 선정

① 기술능력 평가점수가 높은 제안업체

② 기술능력 세부평가항목 중 배점이 큰 항목의 점수가 높은 업체

③ 모든 항목의 평가점수가 동일한 경우 추첨에 의해 순위 결정

□ 우선순위 업체와 협상이 결렬될 경우 차순위 업체 순으로 협상을 통해 선정

□ 평가 및 협상결과는 비공개를 원칙으로 하며, 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

□ 본 제안요청서 상에서 정하지 아니한 사항은 투교협의 계약업무 규정에 따름

4. 제안서 작성 지침

가. 제안서 규격

□ 제안서는 투교협의 평가위원회에서 제안설명을 할 수 있도록 프레젠테이션 양식(PPT)으로 제출

□ 가격제안서(양식9)와 단가표(양식9-1)는 밀봉하여 제출

－ 가격제안서 금액은 제안한 단가표를 기준으로 산정한 총액을 기재

나. 제출서류

① 입찰참가신청서<양식1>, 위임장<양식2> 및 개인정보 수집･이용 동의서(입찰위임용)<양식2-1>, 서약서<양식3> 1부

② 가격제안서<양식9> 및 단가표<양식9-1> 각 1부(밀봉 제출)

- 제안가격 산출 내역 및 근거표 첨부

③ 법인등기부 등본 및 사업자등록증 사본 각 1부

(개인사업자는 사업자등록증 사본 1부)

④ 법인인감증명서 및 사용인감계 1부

(개인사업자는 대표 개인인감증명서 1부, 사용인감계 사용 불허)

⑤ 입찰금액의 100분의 5이상의 입찰보증금(현금) 또는 입찰보증보험증권(밀봉 제출)

⑥ 제안서 원본 1부(USB) 및 사본 5부

⑦ 제안사 일반현황<양식4> 및 주요 재무현황<양식5>

- 손익계산서 및 대차대조표(또는 감사보고서) 각 1부 첨부

- 지방세, 국세 완납 증명서 각 1부 첨부

⑧ 주요 사업실적<양식6> 및 실적증명원<양식7>

⑨ 투입인력(강사풀 포함)현황<양식8>, 개인정보 수집･이용 동의서(투입인력 경력 증명용)<양식8-1>

다. 유의사항

□ 추가자료 요청 시 입찰참여자는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시의 불이익은 제안업체에게 책임이 있음

□ 최종 선정된 업체가 제안한 가격은 최종 계약금액이 아니며, 견적서에 첨부한 산출내역의 적정여부 검토 후 계약금액을 조정할 수 있음

라. 제안서 제출 및 문의처

□ 제출방법 : 제출마감 전에 대표자의 직인이 날인된 공문을 직접 방문하여 제출(우편접수 불가)

□ 제출처 : 금융투자교육원 13층 투교협 사무국

□ 제출기한 : 2025. 1. 16(목) 17:00까지

□ 문의안내 : 투교협 사무국 호성철 대리(02-2003-9843)

(양식1)

입 찰 참 가 신 청 서
신청인	상호 또는 법인명		사업자등록번호
	주 소		전화번호
	대 표 자		생년월일
입찰 개요	입찰일시
	입찰건명
입찰 보증금	납 부	o 보증금율 : 제안금액의 5% 이상 o 보증금액 : o 보증금 납부방법 :
사용 인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본 업체는 귀 협의회의 상기 입찰에 참가하고자 입찰 유의사항을 모두 승낙하고 귀 협의회가 정한 서류 및 제안서를 첨부하여 입찰에 참가하고자 합니다. <붙임서류> 입찰등록에 정한 서류 및 제안서 20 . . . 신 청 인 : (법인인감) 전 국 투 자 자 교 육 협 의 회 의 장 귀 중
사업담당부서 : 담당자 이름: 연락처(Tel. HP. Fax. e-mail )

(양식2)

위 임 장
위임자	상호 또는 법인명칭				사업자등록번호
	대 표 자				전 화 번 호
	사업장주소
위임 업무	전국투자자교육협의회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다)에 관한 일체의 업무
수임자	성 명			생년월일
	주 소
	연락처
상기 본인은 수임자에게 위임 업무에 관한 일체의 권리와 의무를 위임합니다. 년 월 일 위 임 자 : (인) 전국투자자교육협의회의장 귀중 ※ 본 위임장은 수임자(정보주체)의 개인정보 수집·이용 동의서에 따라 작성된 것으로 해당 위임업무의 종료와 함께 본 협의회는 동 위임장 및 해당 개인정보 수집·이용 동의서를 폐기합니다.

(양식2-1)

개인정보 수집·이용 동의서 (입찰 위임용)

본인(이하 “정보주체”라 한다)은 전국투자자교육협의회(이하 “투교협”이라 한다)가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다) 등의 업무처리를 위하여 다음과 같이 투교협의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

□ 동의              □ 동의하지 않음

- 다   음 -

○ 항목 : 성명, 생년월일, 주소, 연락처

○ 목적 : 투교협이 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다)에 관한 위임장 제출

○ 기간 : 입찰관련 해당 위임업무의 종료시 까지

20  .   .   .

정보주체(수임자)                (인)

(양식3)

서  약  서

기 관 명 :

주    소 :

전국투자자교육협의회 늘봄학교 금융교육 위탁운영 용역 입찰과 관련하여 제출한 제반 자료는 신의성실의 원칙에 따라 작성․제출한 것이며, 만일 제출된 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 작성된 사실이 확인될 경우에는 참가자격 제외 및 계약해제 등의 조치와 아울러 그로 인한 제반 손실에 대하여 민․형사상 책임을 부담할 것입니다.

또한, 사업 제안서 제출과 평가에 있어 귀 협의회가 결정한 평가내용, 방법 및 결과를 수용하고 사업 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

대표자 성명           (인)

전국투자자교육협의회의장 귀하

(양식4)

제안사 일반현황

1. 회 사 명		2. 대표자
3. 기 술 용 역 등 록 분 야
4. 주 소
5. 연 락 처	전화번호 : 팩스번호 :
6. 회 사 설 립 년 도	년 월
7. 해 당 부 문 사 업 기 간	년 월 ～ 년 월
8. 주요연혁(요약)

(양식5)

주요 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	비 고
자산총계(A)
부채총계(B)
자본총계(C)
매출액(D)
당기순이익(E)
부채비율(B/C)
자기자본 순이익률(E/C)

(양식6)

주요 사업실적

순번	사 업 명	사업기간	계약금액 (단위:백만원)	발 주 처	구체적 업 무 수행내용	타사공동 수행여부	비고
1
2
3
4
5
6
7
8

※ 1. 사 업 명 : 연도순으로 본 사업범위와 관련된 것만 기재(현재 수행중인 사업포함)

2. 계약금액 : 타사와 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 금액만을 괄호 안에 기재

3. 구체적인 업무수행 내용 : 수행작업내용을 상세하게 작성

4. 공동 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명 기재

5. 비고란에는 투입인력수(강사 포함) 등 기재

(양식7)

실적증명원

신 청 인	업 체 명 (상호)				대 표 자
	영 업 소 재 지				전화 번호
	사 업 자 번 호				입찰공고번호
	증 명 서 용 도	입찰 증빙용			제 출 처		전국투자자교육 협의회
	참 여 사 업 명
이행실적 내 용	사업명
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)		계약금액 (백만원)	이행실적			비고
						비율 (%)		실적 (백만원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :			담당자 :
주) 1. 계약서 및 세금계산서 사본으로도 실적증명이 가능합니다. 2. 용역(사업)이행실적은 입찰공고 시에 제시한 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다. 3. 이행실적 란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다.

(양식8)

업무단위별 투입인력(강사풀 포함) 현황표

분 야	성 명	연령	업무 경력	근무 경력	직위	최종 학력 (졸업학교, 졸업연도, 전공)	담당 업무	자격증

주)   1.  작성 기준일자  :  입찰공고일

2.  업무경력  :  해당분야 업무경력

3.  근무경력  :  월 단위 미만의 경력은 절사하여 기술

4. 투입인력은 반드시 본 사업에 투입되는 인력이어야 함

(양식8-1)

개인정보 수집·이용 동의서 (투입인력 경력증명용)

본인(이하 “정보주체”라 한다)은 전국투자자교육협의회(이하 “투교협”이라 한다)가 발주하는 입찰과 관련한 당 사의 입찰서류(투입인력 경력증명) 접수를 위하여 다음과 같이 투교협의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

□ 동의              □ 동의하지 않음

- 다   음 -

○ 항목 : 성명, 소속, 직위, 생년월일, 학력(졸업학교, 졸업연도, 전공 등) 등

○ 목적 : 투교협이 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류(투입인력 경력증명) 제출

○ 기간 : 입찰업체 선정(유찰업체) 또는 계약 체결 시(낙찰업체) 까지

20  .   .   .

정보주체 :                 (인)

(양식9)

가  격  제  안  서

업 체 명

제안일자

년  월  일

제안건명

전국투자자교육협의회 늘봄학교 금융교육 위탁운영

구 분			금 액(VAT 포함)
제안가격	강의비* (강사비, 교통비, 기타 운영비**)	경기도(A)	￦
		경상북도(B)	￦
		충청남도(C)	￦
	교육개발비***(D)		￦
	총액 (A+B+C+D)		￦

* 지역별 10개 학교, 40회(1개교당 4회차) 방문교육 기준 금액

- 1개 학교당 1학급(30명), 1회당 2시간, 1인 강사 강의 기준

** 활동지 인쇄비용 등 교육 운영 시에 학교별로 발생하는 제반 비용

*** 활동지 개발, 교구재 제작, 강사연수 및 관리, 사후관리 등 비용

당사는 ‘전국투자자교육협의회 늘봄학교 금융교육 위탁운영 계약’ 제안요청서에 따라 상기와 같이 제안가격을 제출합니다

별 첨 : 세부 제안가격 산출 내역 1부.

년    월    일

상 호  또는 명 칭 :

주             소 :                       전화번호 :

대표자       성명 :                       (인)

생년월일 :

전국투자자교육협의회의장 귀하

(양식9-1)

단가표

□ 기준

① 1회 방문교육 진행(1학교, 1반, 30명, 2시간 교육 기준)

② 1인 강사 교육 진행

(단위 : 원, 부가세포함)

구 분	강사비(a)	교통비(왕복)(b)	기타 운영비*(c)	계(a+b+c)
서울
경기･ 인천
충북
충남･대전･세종
경북･대구
경남･부산･울산
전북
전남･광주
강원
제주

* 활동지 인쇄비용 등 교육 운영 시에 학교별로 발생하는 제반 비용

(붙임)

기술평가 항목 및 배점기준(안)

구분	평가항목		배점기준
기술 능력 평가 [80점]	제안사 일반현황 [20점]	◦ 일반 현황(재무구조, 자본금, 매출액 등) ◦ 인력구성(조직구성 및 투입인력현황)	5
		◦ 수행실적(최근 3년간 주요 실적 등)	15
	교육기획 [10점]	◦ 늘봄 교육에 대한 이해도 - 초등 금융 교육에 대한 파악도	10
	기술. 수행능력 [40점]	◦ 교육 방식의 적정성 - 초등 저학년에게 맞는 교구재와 교육방식 - 다양한 참여 활동, 게임 등의 포함 여부	20
		◦ 강사진의 적정성 - 강사진의 효과적인 연수 시행(횟수, 방식 등) - 강사진의 교육 경험 및 우수성	20
	기술지원 및 사후관리 [10점]	◦ 교육운영에 따른 상호 협조계획 - 원활한 교육 운영·관리 등 - 사후 설문지 작성, 교육 보고 등	10
가격 평가 [20점]		◦ 입찰가격 평점산식에 따름	20
합 계			100

※ 평가총점은 기술능력평가 점수와 가격평가 점수의 합계로 계산

(참조) 전국투자자교육협의회 평점산식

- 제안가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

․[eqn: 평점=제안가격평가배점한도 TIMES LEFT ( {최저제안가격} over {당해제안가격} RIGHT )]

* 추정가격 : 본 협의회의 예상가격(또는 책정예산)으로 부가가치세 포함

* 최저제안가격 : 기술적격자 중 최저제안가격

* 당해제안가격 : 당해 평가대상자의 제안가격

- 제안가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

․[eqn: 평점= LEFT [ 제안가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저제안가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-당해제안가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 추정가격 : 부가가치세가 포함된 예정금액

* 최저제안가격 : 기술적격자 중 최저제안가격

* 당해제안가격 : 당해 평가대상자의 제안 가격으로 하되, 제안가격이 추정가격의 60/100 미만일 경우에는 60/100으로 계산

- 제안가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

- 우선순위 업체와 협상이 결렬될 경우 차순위 업체로 협상을 진행함